1.もみの木

2.私の愛した人
3.すずかけ通り三丁目

4.眠レナイ夜
5.ほうき星の歌

＜吉川忠英登場＞

6.あたしの恋人

7.雲雀
8.河のほとりに

＜石井ＡＱ登場＞

9.猫の森には帰れない

10.赤い靴
11.星のマリオネット

12.お早うございますの帽子屋さん
13.あやつり人形
14.窓
15.風を追いかけて

16.カントリーガール

ENCORE テングサの歌