1.ケ・セラ・セラ

＜斎藤ネコ、石井ＡＱ登場＞

2.時計館の殺人
3.月と恋人

4.翼になれ
5.ハサミトギを追いかけて
6.なおちゃん

7.てんぷら★さんらいず
8.パセリパセリ
9.マギー

10.手品師の心臓
11.夢の逆流
12.海の時間

13.月見て跳ねる

ENCORE ＰＵＦＦ（ピーターポール＆マリーの歌を浩子さんが訳詞した）