1.Field of St. Etienne

＜斎藤ネコ、石井ＡＱ登場＞

2.愛をもういちど
3.ＳＯＲＡＭＩＭＩ〜空が耳をすましている〜

4.地上の星座
5.カーニバル
6.ＭＯＯＮ　ＳＯＮＧ

7.果物屋のテーマ
8.水蜘蛛

9.船
10.ＭＡＹ
11.眠レナイ夜

12.月見て跳ねる

ENCORE ＰＵＦＦ（ピーターポール＆マリーの歌を浩子さんが訳詞した）