1.休暇旅行

2.光る馬車
3.月が誘う

4.裸足のきみを僕が知ってる
5.小さな魚

＜石井ＡＱ、渡辺等登場＞

6.Elfin
7.きみが壊れた

8.王国
9.風のたてがみ

＜斎藤ネコ登場＞

10.しまうま
11.銀の記憶
12.漂流楽団
13.ボクハ・キミガ・スキ
14.冷たい水の中をきみと歩いていく

15.約束

ENCORE 月と恋人