1.猫になりたい(唄：新沢としひこ、ピアノ：斎藤ネコ)

2.猫の森には帰れない(唄・ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)
3.猫のみた夢(唄・ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)

4.お早うございますの帽子屋さん(唄・ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)
5.お休みなさいの布団屋さん(唄・ピアノ：新沢としひこ、バイオリン：斎藤ネコ)

6.へびいちごを摘みに(唄・ピアノ：新沢としひこ、バイオリン：斎藤ネコ)
7.夜のブランコ(唄・ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)

8.キャベツになりたい(唄・ピアノ：新沢としひこ)
9.キャロットスープの唄(唄：谷山浩子、新沢としひこ、ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)

10.鳥は鳥に(唄：新沢としひこ、谷山浩子、ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)
11.鳥は鳥に(唄：谷山浩子、新沢としひこ、ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)

ENCORE大きな古時計(唄：谷山浩子、新沢としひこ、ピアノ：谷山浩子、バイオリン：斎藤ネコ)