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■■ Japan On the Globe(280) ■■ 国際派日本人養成講座 ■■■

          The Globe Now: 世界を不幸にするIMF

           諸国民の富を使って「市場原理主義」を押しつけ、失
          敗しても責任を問われない不思議な国際機関。
■■■■ H15.02.16 ■■ 38,655 Copies ■■ 723,663 Views ■■

■1.世界の貧困の原因は?■

     2001年のノーベル賞経済学賞を受賞したジョゼフ・スティグ
    リッツは、1997年に世界銀行でチーフ・エコノミスト兼上級副
    総裁としての勤務を始める前夜、記者会見でこう抱負を述べた。
    
         経済学者としての現在の最大の挑戦は、拡大している現
        代の貧困の問題に取り組むことだと思っている。一日1ド
        ル以下で暮らしている人びとは、世界で12億人いる。一
        日2ドル以下の人びとは28億人だ。世界人口の45%を
        上回る。彼らのために何ができるか? 貧困のない世界と
        いう夢を実現するために何ができるのか? せめてもう少
        し貧困のやわらいだ世界を、という夢なら叶えられるの
        か? [1,p47]
        
     世界の貧困に挑戦するという、まさに経済学者としての責務
    にスティグリッツは真っ正面から取り組もうとしたのである。
    しかし世界銀行でこの問題に取り組んでいくうちに、彼は驚く
    べき発見をする。
    
         それが難しい責務であることはわかっていたが、まさか
        発展途上国の直面している主要な障害が、人工的な、まっ
        たく不必要なもので、しかも(ワシントンの世界銀行の)
        通りの向かい側に本拠をかまえる姉妹機関のIMFにある
        とは当時、思ってもいなかった。[1,p47]
        
     世界の貧困と戦うためには、それを作り出しているIMFと
    戦わねばならない、そう考えてスティグリッツがまとめたのが、
    「世界を不幸にするグローバリズム」[1]である。今回はこの
    本にしたがって、スティグリッツの訴えを聴いてみよう。

■2.アジア通貨危機■

     IMFの正式名は、International Monetary Fund、国際通
    貨基金。1930年代の大恐慌の原因となった経済政策の大失敗を
    繰り返さないために国際金融システムの安定を確保する事を目
    的として、1945年12月に設立された。その活動の中心は国際収
    支に関する問題を抱える加盟国に信用や融資を提供し、調整と
    改革の政策を支援することで、2002年6月時点で88カ国に対し
    約880億ドル、10兆円規模の融資をしている。[2]
    
     問題を抱える国に融資を行う機関がどうして貧困を作り出し
    ていると、スティグリッツは言うのか? 1997年のアジア通貨
    危機を例に見てみよう。この年の7月2日、タイのバーツが一
    晩にして約25%も急落した。それまで大量に流入していた投
    機資本が一斉に、流出し始めたのである。タイではこの年、国
    内総生産(GDP)の7.9%に相当する額が流入から流出に
    逆転した。
    
     投機家の手口はこうだ。まずタイの銀行に行って240億バ
    ーツ借りる。もとの相場は1ドル=24バーツだったので、こ
    れを10億ドルに換えることができる。そして1週間後にバー
    ツが1ドル=40バーツとなると、6億ドルを240億バーツ
    に換えて、銀行に返済する。4億ドルが自分の手元に残る。わ
    ずか1週間、自己資金ゼロで、4億ドルが手に入るという魔法
    である。そして大量にバーツを売り浴びせれば、タイ政府は買
    い支えられず、バーツは確実に安くなるのである。
    
     通貨危機は、マレーシア、韓国、フィリピン、インドネシア
    と広がった。失業率はタイで3倍、韓国で4倍、インドネシア
    では10倍に跳ね上がった。GDPは大きく落ち込み、98年に
    はタイで10.8%、韓国で6.7%、インドネシアで13.1
    %下がった。それにつれて貧困層も拡大し、韓国の都市部では
    3倍、インドネシアでは2倍となった。
    
     IMFの目的が、「国際金融システムの安定を確保する事」
    だとすれば、こういう通貨危機を防げなかったこと自体が、I
    MFの失敗と言えるだろう。しかしスティグリッツは、IMF
    はこの危機をさらに拡大した、と指摘する。
    
■3.IMFの口出し■

     まずIMFは先進各国からの援助も含めた1千億ドル(12
    兆円)以上もの救済資金を提供して、危機に瀕した国々の為替
    相場を維持させようとした。投機資金がその国の通貨を大量に
    売ってドルに換えようとしても、外貨準備が十分にあれば耐え
    られるだろうとIMFは考えていた。
    
     しかし、為替相場維持の効果は一時的なものであり、投機資
    本の集中攻撃にあっけなく相場は下落してしまった。また援助
    資金は、欧米の銀行の貸付け返済に回されたので、その国への
    支援というより、欧米銀行への援助となってしまったのである。
    
     さらにIMFは融資に対して、物価上昇率や成長率、失業率
    など、多い時は100以上もの貸付け条件を設定し、その上こ
    れは30日間で、あれは90日以内に、と厳密な達成期限を設
    定する。その中には金融危機と関係ない項目も含まれている。
    たとえばインドネシアに対しては、食料とパラフィン油(貧困
    層が調理に使う燃料)への補助金廃止を要求した。これなどは、
    経済政策というよりも社会政策であって、金融危機とは何の関
    係もない。

     たとえて言えば、銀行が金回りが苦しくなって個人商店に対
    して、「こんな経営状態で子供のおやつに金を使うのは問題だ、
    おやつをやめさせることを条件に融資してやる」というような
    ものである。とんだ内政干渉だが、融資をしてもらえなければ、
    店がつぶれるというのでは、無法な条件も呑まざるをえない。

■4.高みの見物■

     IMFの融資条件が本当に危機脱出のために有効ならこうい
    う口出しも許されようが、スティグリッツはその内容が誤って
    おり、危機を逆に拡大してしまった、と言う。
    
     IMFは、為替相場を維持するためには、外国資本の流入が
    必要であり、そのためには金利を引き上げろ、と要求した。そ
    れも25%以上にも。これは単純明快な正しい理論である。高
    金利による当該国の企業倒産を考えに入れなければ。
    
     通貨危機に襲われたアジア諸国では、企業は株式による自己
    資本よりも、銀行などからの借り入れに頼っていた。したがっ
    て金利の上昇は企業経営に甚大な影響を与える。金利が25%
    にもなったら、投下資本に対してそれ以上の利益を出せない企
    業はやっていけなくなる。
    
     当時、アメリカでは、連邦準備銀行が0.5%ほど金利を上
    げようとして、クリントン政権はそれによる景気後退と失業率
    上昇を恐れていた。もしIMFが米国に25%もの高金利を要
    求したら、クリントン大統領は、IMFが米国経済の破滅を企
    んでいる、と非難しただろう。(もっともIMFの主導権を握
    っているのはアメリカなので、そもそもこんな要求をするはず
    もないが。)
    
     しかし、融資を受けるためにアジア諸国はある程度、IMF
    の要求を聞き入れなければならなかった。その結果、インドネ
    シアでは全事業の約75%が経営難におちいり、タイでは銀行
    融資の50%近くが焦げついた。いくら高金利でも、貸付先が
    いつ倒産するか分からないような国に海外資本が流入するはず
    もない。
    
     スティグリッツはIMFに方針を変更するよう訴えた。この
    まま高金利を続ければ、どんな悲劇が起こるか分からないとも
    指摘した。返ってきた返答は、「あなたの正しさが証明された
    ら、そのとき方針を変えましょう」。IMFが高見の見物を決
    め込んでいる間に、タイやインドネシアや韓国の国民が長年汗
    水垂らして築き上げた企業や商店が、次々と倒産していった。

■5.ついに暴動発生■

     IMFはまた金融機関の体質を問題にして、自己資本比率
    (使用総資本に対する自己資本の割合)の基準を直ちに満たす
    か、それが出来ない銀行は閉鎖するよう要求した。自己資本比
    率を高めるには、新しい資本を株主から集めるか、融資を減ら
    すしかない。経済が下降している中で新しい資本を集めるのは
    難しいので、新たな融資を断ったり、貸付先企業に返済を迫っ
    た。その結果、ますます多くの企業が倒産し、銀行側も不良債
    権が増えて、体質はますます悪化した。
    
     インドネシアでは16ほどの銀行が閉鎖され、さらに多くの
    銀行が閉鎖されるかもしれない、という通告が出された。預金
    者たちは自分の預金を守ろうと、国営銀行に乗り換えたため、
    残っていた民間銀行もたちまち顧客を失った。
    
     スティグリッツの「どんな悲劇が起こるか分からない」とい
    う警告は、98年5月のインドネシアでの暴動となって現実化し
    た。数万人が暴動に加わり、多数の商店、銀行が略奪・放火さ
    れ、約30カ所で火の手が上がった。
    
     IMFは230億ドルを提供したが、それは為替相場を支え
    るためと、外国の投機資本を含む債権者を救済するだけであっ
    た。インドネシアの貧困層への食糧と燃料の補助金はそれより
    もはるかに少額であったが、徹底的にカットされ、その翌日に
    暴動が起きたのである。暴動は、投資対象としてのインドネシ
    アの信頼性をさらに傷つけ、いっそう外国資本を遠ざけること
    になった。

■6.IMFの言うことを聞かなかったマレーシア■

     IMFの言うがままとなって、壊滅的な打撃を受けたインド
    ネシアとは対照的に、隣国マレーシアのマハティール首相はま
    ったく独自の行動をとった。1ドル=3.8リンギットに固定
    し、外国資本の引き上げを12ヶ月間、凍結した。IMFのエ
    コノミストは、そんな規制を始めたら外国からの投資は激減し、
    株価は下落して大変なことになるだろう、マレーシアは根本的
    な問題に対処するのを先延ばししている、と非難を浴びせかけ
    た。
    
     一方、スティグリッツ率いる世界銀行のチームは、マレーシ
    ア政府に協力して、直接的な資本取引規制よりも、国外に流出
    する資本に税をかける出国税方式への転換を提案した。税金な
    ら段階的に規制を調整できるからである。
    
     この方式は順調に機能して、マレーシアは一年後、約束通り、
    出国税を撤廃した。規制によって投機資本の攻撃から通貨を守
    りつつ金利は低く抑えたので、企業の倒産も少なく、IMFの
    処方箋にしたがったタイやインドネシアなどよりも下降は浅く、
    回復は早かった。その後、経済の安定性が評価されて、外国か
    らの投資はむしろ増えたのである。

■7.ぶちこわされた日本の救済提案■

     97年秋、日本は「アジア通貨基金」の創設に1千億ドルの提
    供を申し出た。危機に見舞われたアジア諸国が必要としている
    景気刺激策に資金を提供するためであった。これが実現してい
    れば、アジア諸国はIMFの要求する緊縮策をとらなくとも、
    必要な資金を得られ、さらにそれを景気刺激策に用いることに
    よって、インドネシアが陥ったような壊滅的な打撃は避けるこ
    とが出来たであろう。スティグリッツは言う。
    
         日本がIMFの行動に強く不賛成の意を示していたのは
        広く知られるところだった。私は何度も日本の上級官僚と
        会談していたが、彼らはそこでIMFの政策にたいする疑
        念を表明していた。それは、私自身の疑念とほとんど同じ
        だった。[1,p167]
        
     しかしIMFとアメリカ財務省はあらん限りの手を使って、
    日本の提案を握りつぶした。日本の提案が通れば、それはまさ
    にIMFとアメリカのリーダーシップをゆるがす脅威になるか
    らだった。IMFは各国に市場競争を強く訴えていたが、自分
    自身が競争にさらされることは好まなかったのである。さらに
    日本のアジアでのリーダーシップに反対する中国も日本案潰し
    に加担した。
    
     しかし事態が悪化するに従って、IMFとアメリカ財務省も、
    東アジアの不況を無視できなくなり、日本は再度300億ドル
    の提供を申し出て、今度は承認された。だがアメリカはそれで
    も資金は景気刺激に使われるべきではない、企業と金融の再構
    築に使われるべきだと主張した。それは、実質的にアメリカを
    含む外国の債権者を救済しろ、という事だった。スティグリッ
    ツは言う。
    
         アジア通貨基金のぶちこわしはいまでもアジアで恨まれ
        ており、多くの役人が怒りをこめて私にその話をしたもの
        だ。危機の3年後、東アジア諸国はついに結集してアジア
        通貨基金にかわるものをつくりはじめた。今度はひそかに、
        もっと穏健なかたちで制度づくりがなされ、名称もあまり
        害のないように、創設が決まった場所であるタイ北部の都
        市の名をとって「チェンマイ・イニシアティブ」と名づけ
        られた。[1,p168]
    
■8.「民主主義に反する姿勢」■

     政府の規制を悪とし、すべて自由な市場に任せるべきだとい
    うIMFの「市場原理主義」はアジアだけでなく、アフリカ諸
    国や南米、旧共産主義諸国においても悲惨な結果をもたらし、
    特に貧困層の生活を悪化させた。そこでの「決定はイデオロギ
    ーと誤った経済学の奇妙な融合にもとづいて下され、ときにド
    グマが特定の人々の利益を厚くおおい隠しているように見受け
    られた」とスティグリッツは指摘する。
    
     IMFの幹部の多くは金融界出身であり、またそこに戻って
    いく。アジア危機の際にIMFで大きな役割を果たしていた副
    専務理事のスタンリー・フィッシャーは、退任するとすぐにシ
    ティ・バンクを傘下にもつ巨大金融会社シティ・グループの副
    会長に収まった。その取締役会長ロバート・ルービンはクリン
    トン政権の財務長官で、IMFの政策形成に中心的な役割を果
    たした人物である。スティグリッツ曰く「フィッシャーは言わ
    れたことを忠実に実行して、十分にその報酬を得たというわけ
    だろうか。」
    
     IMFは諸国民から集めた資金を使って、危機に陥った国に
    異論の多い政策を押しつけ、それが悲惨な結果を招いてもその
    責任を問われない。そこでの議論は密室の中で行われ、その決
    定が「特定の人々の利益」のために行われているという疑いが
    持たれている。それに対して貧しい人々は暴動を起こすよりほ
    かに、抗議する術を持たないのである。スティグリッツの言う
    ように、IMFの姿勢は「そもそも民主主義に反する」と言う
    べきであろう。
                                          (文責:伊勢雅臣)

■リンク■
a. JOG(071) ビル・トッテン氏の警鐘
   階級搾取の行われるアメリカ社会 

■参考■(お勧め度、★★★★:必読〜★:専門家向け)
1. ジョゼフ・スティグリッツ、「世界を不幸にしたグローバリズム
   の正体」★★、徳間書店、H14
2. IMFの概要
   
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ おたより _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■前号「世界を不幸にするIMF」について

     電子部品の営業で'93からシンガポール、'97から今までマレ
    ーシアに駐在しております。この通貨危機の真っ只中をタイ、
    シンガポール、マレーシアで仕事をしました。自分の生活もビ
    ジネスも大変翻弄されIMFについては非常に疑問を持っていた
    ところです。

     マハティール首相が通貨保護のために打ち出した固定相場制
    等の措置に対して、IMF・アメリカからは公然と非難が相次い
    だことは本文のとうりですが、実際にはもっとひどいもので、
    (留学生の滞米ビザを認めないとか・・・)更にはいやがらせ
    としか思えないような誹謗・中傷がアメリカ系の世界的人権保
    護団体や環境保護団体という“市民運動家”達からも出されま
    した。

     米国は“正義”を押し通す為にその時、ここマレーシアでど
    のようなことをしたのか、またマレーシアのマハティール首相
    は それを跳ね除ける為にどのようにアイデンティティで国民
    をまとめ、立ち向かったか、そのうちに本稿のテーマになるこ
    とを待っております。(徹さん、マレーシア在住)
    
     先週の渋沢栄一のお話と今週のIMFのお話のコントラストが
    鮮やかでした。IMFもそうですが、一方的にごり押しする、相
    手の立場を考えない体質はアメリカ自身を結果的に不幸にする
    と思います。それはアメリカに対する嫌悪感を広めることにな
    るからです。ビルトッテンさんのような良識的なアメリカ人が
    増えることを願って止みません。

     それにしても歴史もある日本がもっとアメリカに対して本当
    の同盟国として言うべき事を言うのがお互いの為になると思い
    ます。今回のイラクの問題にしても、アメリカはドイツのビス
    マルクを見習うべきですね。圧勝しながらも相手に対して寛大
    な政策を取ることで無意味な争いを避けるという知恵は、周り
    を沢山の国に囲まれて苦労してきたドイツだから出来るのでし
    ょうね。一人勝ちで恨まれるよりは、お互い得をして納得する
    ようにした方が結局自国の為になると思うのですが。
    (sinsinさん)

■ 編集長・伊勢雅臣より

     アメリカがイラクにかかりきりになっている間で、北朝鮮の
    暴走が続いています。その嘘で固めた体質は建国当時からのも
    のですね。

■本誌総集編プレゼントにて、いただいたお便り

     もともと勉強熱心ではなかったのですが、イランに来て日本
    のことをしばしば尋ねられて、自分の国のことに関して無知で
    あることを再確認して愕然とした頃から購読をはじめました。
    毎回届くのを楽しみにしています! 生まれたばかりの2人の
    娘にも母の国日本の事をいずれ教えてあげたいと思っています。
    (20代、女性、イラン在住)
    
     私はこのままアメリカに永住する可能性が高く、現在3歳の
    娘もアメリカ人として育っていくことを考えるたびに、この子
    がアメリカの学校で歴史を習うようになったとき、彼女の中に
    半分流れる日本人の血を誇ることはあっても疎ましく思うこと
    のないようにと強く願うばかりです。そのためにも私自身がし
    っかりと日本人として自信を持ち、日本人として誇れる部分を
    自覚していきたいと思います。そんな誇れる部分を明確に教え
    てくれる本講座は私にとって大切なリソースです。明確に詳細
    に書かれているので、いずれは娘にも伝え教えてゆきたいと思
    っています。(40代、女性、アメリカ在住)
    
■ 編集長・伊勢雅臣より

     多くの日本人が海外で活躍するようになり、海外で生まれる
    子女も多くなっています。そういう子供たちが、根無し草にな
    らないよう、しっかり教育して欲しいものですね。 

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