オープニングは１５周年のテーマソング「ディズニー・カーニバル」でショーがスタート。「蒸気船ウィリー」の白黒のミッキーマウスを始め、ミッキーの代表作のワンシーンを紹介。「ファンタジア」から、魔法使いの弟子のシーンが再現されます。ウォルト・ディズニーが作ったキャラクター・メドレーへ続きます。その中でも「シンデレラ」にクローズアップ。汚いシンデレラからきれいなシンデレラにあっという間に変身。華麗な舞踏会と結婚式に舞台は変わります。その後は「ダンボ」から、「ピンク・エレファント」のシーン、暗闇の魔王の「チェルノボーグ」のシーンへ移ります。しかしいつかは朝が来るはず、太陽が出てディズニーの仲間たちが戻ってきます。ここで終わりかと思えば、再び「ディズニーカーニバル」が流れ、１５周年のお祝いが始まります。最後には巨大なバースデーケーキが登場します。１シーン毎の思い出忘れることができません。
デイズニー・カーニバル（パレードルート）
世界のお祭りをディズニー風にアレンジし、ファンタジーの要素を加えたＴＤＬ史上５代目のお昼のパレード。第１プロックが「ジャパン」でテーマが「火」メインキャラが「ミニーとチップとデール」。第２ブロックが「カリブ」でテーマが「水」メインキャラが「アリエルとセバスチャン」。第３ブロックが「リオ」でテーマが「太陽」メインキャラが「ミッキー」。第４ブロックが「ヴェニス」でテーマが「月と星」メインキャラが「シンデレラと美女と野獣とアラジン」。第５ブロックが「ニューオリンズ」でテーマが「風」メインキャラが「ドナルドとグーフィーとプルート」。それぞれ深いテーマのもとに、キャラクター・ダンサーがやって来ます。さらに途中３箇所で停止して、ゲスト参加のショータイムへ移行。目の前で踊ってくれました。２０００年を迎え、ミレニアムバージョンにバージョンアップ「ディズニー・ミレニアム・カーニバル」となりました。
スターライト・マジック（パークワイド）
１５周年セカンド・シーズンから始まったナイトエンターテイメント。ウォルト・ディズニーが愛したアニメーションとクラッシック音楽が合体した作品が「ファンタジア」。その「ファンタジア」に花火と特殊効果を加え、ここによみがえったのがこの「スターライト・マジック」です。ショーは１０分ぐらいで６部構成になっています。１部は音楽と光りの共演。音楽に合わせ光がスウィング。お城の輪郭が浮き出させます。２部は音楽と花火の共演。テンポいいクラッシック「ロシアの踊り」に乗ってお城からたくさんの花火がでます。３部は春・夏・秋・冬の四季をテーマにシンデレラ城が四季に彩られます。４部はいつのまにか炎に包まれたシンデレラ城。ここではこのショーの最大の見せ場である炎の塊が照明塔から吹き出ます。体感温度が１０度あがります。５部は炎に包まれたシンデレラ城に平和が戻ってきます。そうですディズニーキャラクターが登場します。ドナルド・グーフィー・プルート・ミニー・ミッキーが登場し復活の花火があがります。６部は１５周年のテーマ「ディズニー・カーニバル」に乗ってグランド花火が開きます。音楽・花火・特殊効果とそれぞれの魅力がぶつかり共有したのがこのショー。ディズニーテーマパークの最新の技術が紹介されたショーです。クラッシックの音楽がアニメーションを超えて、ビジュアルで立体的に変身。
クリスマス・カーニバル（パレードルート）
いつもの伝統的なクリスマスに変わって陽気なカーニバルなパレードがやってきました。先頭はクリスマスカーニバルの主役ミッキーミニーが赤を基調とした衣装で緑のフロートに乗り、やってきました。続いては輝かしいゴールドのフロートに乗ったカーニバルエンジェルか続きます。最後の赤のフロートにはカーニバルを盛り立てるバンドに扮したチップとデール・ドナルド・グーフィーそして指揮するのはサンタクロースです。ミッキーが「メリークリスマス」と号令をかけるとパレードは一旦ストップ。ゲストにご挨拶するサービス付きでした。
グランドフィナーレ・セレブレーション『カリエンテ！カリエンテ！』
（パレードルート）
１５周年のフィナーレを飾るゲスト参加型のパレード。通常のパレードとは異なり、４ヶ所からスタートしたパレードは周りのゲストとともにカーニバルプラザへ集結するパレードでした。最初のうちは、その場で踊るのではなく、プラザ一周していましたが、参加するゲストが増えてその場で踊るものに変更になりました。先頭はダンサフルな男性ダンサー６人がスタート。その後にドナルド・チップンデールを乗せたフロートが続きます。トゥーンタウンからはミッキーミニーを始め多くのキャラダンサーが出ました。プラザにはいってからが本番。踊りは①両手を左右にスィングする。②ダンサーさんから教わったカリエンテダンスステップ。③両手で拍手。だんだん早くなります。この３つが基本でした。エンディングにはミッキーのゴンドラからスモークがたかれ、ゴンドラが高く移動、ミッキーからは１５周年フィナーレを祝う紙ふぶきがまかれます。さすがミッキー型の紙ふぶきです。このカリエンテステップと音楽一生忘れる事はないでしょう。
