DISC 1
TRACK 1 「LIKE A ROLLING STONE」 JOHN MELLENCAMP
TRACK 2 「LEOPARD-SKIN PILL-BOX HAT」 JOHN MELLENCAMP
TRACK 3 「INTRODUCTION by KRIS KRISTOFFERSON」
TRACK 4 「BLOWIN' IN THE WIND」 STEVIE WONDER
TRACK 5 「FOOT OF PRIDE」 LOU REED
TRACK 6 「MASTERS OF WAR」 EDDIE VEDDER/MIKE McCREADY
TRACK 7 「THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'」 TRACY CHAPMAN
TRACK 8 「IT AIN'T ME,BABE」 JUNE CARTER CASH/JOHNNY CASH
TRACK 9 「WHAT WAS IT YOU WANTED」 WILLIE NELSON
TRACK 10 「I'LL BE YOUR BABY TONIGHT」 KRIS KRISTOFFERSON
TRACK 11 「HIGHWAY 61 REVISITED」 JOHNNY WINTER
TRACK 12 「SEVEN DAYS」 RON WOOD
TRACK 13 「JUST LIKE A WOMAN」 RICHIE HEAVENS
TRACK 14 「WHEN THE SHIP COMES IN」 THE CLANCY BROTHERS and ROBBIE O'CONNELL with special guest TOMMY MAKEN
TRACK 15 「YOU AIN'T GOIN' NOWHERE」 MARY CHAPIN CARPENTER/ROSANNE CASH/SHAWN COLVIN

DISC 2
TRACK 1 「JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES」 NEIL YOUNG
TRACK 2 「ALL ALONG THE WATCHTOWER」 NEIL YOUNG
TRACK 3 「I SHALL BE RELEASED」 CHRISSIE HYNDE
TRACK 4 「DON'T THINK TWICE,IT'S ALL RIGHT」 ERIC CLAPTON
TRACK 5 「EMOTIONALLY YOURS」 THE O'JAYS
TRACK 6 「WHEN I PAINT MY MASTERPIECE」 THE BAND
TRACK 7 「ABSOLUTELY SWEET MARIE」 GEORGE HARRISON
TRACK 8 「LICENSE TO KILL」 TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
TRACK 9 「RAINY DAY WOMEN #12&35」 TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS
TRACK 10 「MR.TAMBOURINE MAN」 ROGER McGUINN
TRACK 11 「IT'S ALRIGHT,MA (I'M ONLY BLEEDING)」 BOB DYLAN
TRACK 12 「MY BACK PAGES」 BOB DYLAN,ROGER McGUINN,TOM PETTY,NEIL YOUNG,ERIC CLAPTON,GEORGE HARRISON
TRACK 13 「KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR」 EVERYONE
TRACK 14 「GIRL OF THE NORTH COUNTRY」 BOB DYLAM

ここに名前が出てるだけでも豪華だが、バックミュージシャンも豪華。STEVE CROPPER,DONALD "DUCK" DUNN,JIM KELTNER,G.E.SMITH,AL KOOPERなど。

DISC 1
TRACK 1 「Theme From The Last Waltz」
TRACK 2 「Up On Cripple Creek」
TRACK 3 「Who Do You Love」
TRACK 4 「Helpless」
TRACK 5 「Stagefright」
TRACK 6 「Coyote」
TRACK 7 「Dry Your Eyes」
TRACK 8 「It Makes No Difference」
TRACK 9 「Such A Night」
TRACK 10 「The Night They Drove Old Dixie Down」
TRACK 11 「Mystery Train」
TRACK 12 「Mannish Boy」
TRACK 13 「Further On Up The Road」

DISC 2
TRACK 1 「Shape I'm In」
TRACK 2 「Down South In New Orleans」
TRACK 3 「Ophelia」
TRACK 4 「Tura-Lura-Lural (That's An Irish Lullaby)」
TRACK 5 「Caravan」
TRACK 6 「Life Is A Carnival」
TRACK 7 「Baby Let Me Follow You Down」
TRACK 8 「I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)」
TRACK 9 「Forever Young」
TRACK 10 「Baby Let Me Follow You Down (Reprise)」
TRACK 11 「I Shall Be Released」
The Last Waltz Suite:
TRACK 12 「The Well」
TRACK 13 「Evangeline」
TRACK 14 「Out Of The Blue」
TRACK 15 「The Weight」
TRACK 16 「The Last Waltz Refrain」
TRACK 17 「Theme From The Last Waltz (With Orchestra)」

こちらもゲストが豪華。ゲストの人たちもみんなステージに上がって一緒に演奏してる写真が載ってるんだけど、ロニーが申し訳なさそうにステージの袖でギターを弾いてる姿がけな気。