TRACK 1 「ROUND MIDNIGHT」
TRACK 2 「BODY AND SOUL」
TRACK 3 「BERANGERE'S NIGHTMARE」
TRACK 4 「FAIR WEATHER」
TRACK 5 「UNA NOCHE CON FRANCIS」
TRACK 6 「THE PEACOCKS」
TRACK 7 「HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON?」
TRACK 8 「RHTYHM-A-NING」
TRACK 9 「STILL TIME」
TRACK 10 「MINUIT AUX CHAMPS-ELYSEES」
TRACK 11 「CHAN'S SONG (NEVER SAID)」

JAZZを聴くきっかけとなった映画のサントラです。映画館のタダ券をもらって観に行った。同時上映が「RADIO DAYS」。「ROUND MIDNIGHT」でメインのメロディーを奏でているのはピアノでもサックスでもなく、BOBBY McFERRINの声です。とても人の声とは思えません。　

TRACK 1 「ROUND MIDNIGHT」
TRACK 2 「BERANGERE'S NIGHTMARE #2」
TRACK 3 「CALL SHEET BLUES」
TRACK 4 「WHAT IS THIS THING CALLED LOVE」
TRACK 5 「TIVOLI」
TRACK 6 「SOCIETY RED」
TRACK 7 「AS TIME GOES BY」
TRACK 8 「IT'S ONLY A PAPER MOON」
TRACK 9 「ROUND MIDNIGHT」

こちらは、映画で主役も演じたDEXTER GORDONをフィーチャーした、もう一枚のサントラ？。TRACK 1ではDEXTER GORDONのテナーとWAYNE SHORTERのソプラノが聴けます。TRACK 9ではHERBIE HANCOCKのピアノのみ。WAYNE SHORTERはストーンズの「HOW CAN I STOP」で吹いてる人ね。　

TRACK 1 「ONLY TIME WILL TELL」
TRACK 2 「HEAT OF THE MOMENT」
TRACK 3 「WILDEST DREAMS」
TRACK 4 「DON'T CRY」
TRACK 5 「THE SMILE HAS LEFT YOUR EYES」
TRACK 6 「DAYS LIKE THESE」
TRACK 7 「PRAYIN' 4 A MIRACLE」
TRACK 8 「AM I IN LOVE?」
TRACK 9 「SUMMER (CAN'T LAST TOO LONG)」
TRACK 10 「VOICE OF AMERICA」

'90に出たベストアルバム。アルバムタイトルはＡから始まりＡで終わることにこだわりを見せていたバンドであったが、ここでは無視している。ただし、ジャケットは過去に出てきた龍？とか鷲？とかのキャラクター総出演。　

TRACK 1 「HEAVEN ONLY KNOWS」
TRACK 2 「SO SERIOUS」
TRACK 3 「GETTING TO THE POINT」
TRACK 4 「SECRET LIVES」
TRACK 5 「IS IT ALRIGHT」
TRACK 6 「SORROW ABOUT TO FALL」
TRACK 7 「WITHOUT SOMEONE」
TRACK 8 「CALLING AMERICA」
TRACK 9 「ENDLESS LIES」
TRACK 10 「SEND IT」

これを最後にE.L.O.としてのアルバムは出てない。シンプルなジャケットが印象的。E.L.O.の中ではそれほど重要なアルバムではない。