| MY FAVOURITE / FAYE WONG | 「里の秋」北京語バージョンを収録。 | |
| SCMINKIE MINKIE PINKIE / SNUFF | 「めだかの学校」を収録。 | |
| ハヴァナイスデー / ユニコーン | 「東京ブキウギ」を収録。 | |
| 美しい星 / 赤い鳥 | 「翼をください」英語バージョンを収録。 | |
| ELECTRIC GYPSY / YOSHIO NOMURA | 「傷だらけの天使」インストバージョンを収録。 | |
| 春咲小紅 / ひとつだけ / 矢野顕子 | 「サッちゃん」を収録。 | |
| ベンチャーズメロディ・ヒット・イン・ジャパン | 「京都慕情」を収録。 | |
| 北京情話 / ダイヤオ、リウジェ、チャンチェン | 「京都慕情」北京語バージョンを収録。 | |
| IN CONCERT / 仙波清彦とはにわオールスターズ | 「リボンの騎士」を収録。 | |
| 冬の十字架 / 忌野清志郎 Little Screaming Review | 「君が代」を収録。 | |
| CRAZY AND MIXED UP / SARAH VAUGHAN | 「枯葉」をスキャットで唄う。 | |
| 「ボンゲンガンバンガラビンゲンの伝説」 / モダンチョキチョキズ |
「喝采」インストバージョンを収録。 |
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| PARADISE LUNCH / HOUND DOG AND GOKURAKU ALL STARS |
「悲しくてやりきれない」を収録。 |